Михаил Шамолин работает на должности президента МТС уже год. За это время оператору удалось сохранить лидерство на рынке мобильной связи СНГ и построить вторую в России сеть сотового ритейла, правда ценой разрыва отношений с лидером этого рынка - «Евросетью», доставшейся «Вымпелкому». В интервью «Ведомостям» Шамолин рассказал, как отразился на МТС финансовый кризис, почему ее не слишком тревожит потеря лидерства в подключении новых абонентов и зачем компания решила купить оператора фиксированной связи «Комстар-ОТС».

- Причина убытка одна - переоценка валютных обязательств. В I квартале был очень серьезный скачок курса доллара, рубль подешевел на 25%. Поэтому убыток чисто бумажный - без учета переоценки у нас есть чистая прибыль. Эта же причина объясняет снижение валютной выручки; в рублях у нас рост выручки год к году на уровне 7,5% (46,86 млрд руб. - «Ведомости»), несмотря на то что все предрекали падение. Это данные только по России, но Россия составляет 75-80% всего бизнеса МТС.

- Тем не менее средний счет на абонента (ARPU) снизился и в России - на 4,5% по сравнению с уровнем I квартала 2008 г.

- В основном это связано с падением доходов от премиальных услуг - роуминга, междугородных и международных звонков - и от корпоративных абонентов, которые экономят бюджеты. Мы испытываем этот эффект на себе больше, чем конкуренты, потому что наша доля в сегменте корпоративных клиентов выше. Абонентская база МТС более полярна, чем у других операторов: у нас больше многоговорящих, «тяжелых» абонентов, но больше и «дешевых» абонентов.

При этом уровень потребления услуг у нас вырос [до 205 минут на одного абонента в месяц] (+6,2% к январю - марту 2008 г. и падение на 6% к октябрю - декабрю 2008 г. - «Ведомости»). Это произошло отчасти благодаря тарифной политике: мы запустили несколько антикризисных предложений для тех абонентов, для которых цена имеет принципиальное значение и которые уйдут из сети МТС, если мы не предложим низкую цену. Для них мы держим предложения типа «Супер ноль» или «Новогоднего». Но параллельно имеет место факт активной миграции абонентов из премиального сегмента на более дешевые тарифные планы. Люди, которые раньше не задумывались о том, сколько они тратят на мобильный телефон, и зачастую сидели на тарифных планах 3-5-летней давности, очевидно более дорогих, чем сегодняшние, с приходом кризиса стали активно считать свои деньги. Это привело к тому, что ARPU снизился, а уровень использования связи - нет. Люди не перестали пользоваться телефоном - это остается одной из базовых потребностей в потребительской корзине, - но оптимизировали расходы.

- Что для вас важнее в условиях кризиса - сохранять уровень доходов или стимулировать абонентов больше говорить, пусть даже ценой удешевления связи?

- Для нас принципиальный момент - сохранить абонентскую базу. На это направлены многие маркетинговые усилия: недавно, например, мы запустили очень простую и понятную бонусную программу. Сохранив абонентскую базу, мы автоматически получим рост доходов с выходом из кризиса. Если же мы потеряем ее, говорить будет уже не о чем.

Действия направлены на удержание абонентов и на продажу им дополнительных услуг, прежде всего мобильного интернета и контента. То есть того, что люди до сих пор активно не потребляли, но готовы потреблять даже несмотря на кризис. Заставить существующих абонентов больше говорить в кризис достаточно тяжело - это противоестественно. А вот продать им какие-то дополнительные услуги, в которых они заинтересованы, более реально. И в I квартале у нас был рост доходов от дополнительных услуг по сравнению с IV кварталом 2008 г., несмотря на все кризисные явления.

- Как вы мотивируете людей покупать новые услуги?

- Первое - мы пытаемся сделать эти услуги доступными и удобными. Люди сами хотят приобретать контент, но ограничителем служит неудобство (например, неправильные настройки телефона) либо незнание. Недавно мы запустили сайт omlet, пока в тестовом режиме, который сделает разнообразный контент доступным широкому кругу потребителей.

Второе: в каждом салоне МТС скоро будет стоять специальная стойка, где будет демонстрироваться мобильный интернет в разных ипостасях, начиная с мобильного телефона и заканчивая ноутбуком. Абоненты смогут получать в салонах полные консультации относительно мобильного интернета, настраивать телефоны и т. д.

- За несколько месяцев МТС выстроила вторую по количеству салонов розничную сеть. Довольны ли вы результатом?

- Пока мы полностью находимся в изначально сформированном плане. Можно ли двигаться быстрее - покажет будущее. В перспективе мы хотим иметь от 2000 до 2500 собственных салонов без учета франчайзинга.

- В I квартале рентабельность по OIBDA у МТС снизилась до 46% с 49,4% годом ранее. Это как-то связано с консолидацией низкомаржинального ритейла?

- Больше 1 п. п. снижения маржи по сравнению с I кварталом 2008 г. связано именно с ритейлом, а остальное объясняется тем, что доходы в условиях кризиса растут менее быстро, чем расходы. Расходы приросли хотя бы потому, что у нас увеличилась сеть, мы в нее продолжаем инвестировать.

У нас есть программа достаточно агрессивного сокращения затрат, которая не показала себя полностью в I квартале, но даст результаты в последующих.

- Почему МТС решила расторгнуть соглашение с «Евросетью»?

- Потому что оно было нам невыгодно - на тех коммерческих условиях, на которых это сотрудничество шло. А на других договориться не получилось по разным причинам. Это ни в коем случае не эмоциональный шаг, не какой-то конфликт - это совершенно трезвое и просчитанное бизнес-решение.

Если взять весь объем подключений в «Евросети» за 100%, то, по нашим оценкам, наша доля в этих подключениях в последние месяцы составляла порядка 10-15%. Сравнивая эту долю с тем количеством абонентов МТС, которые посещали магазины «Евросети» (в основном для совершения платежа), мы пришли к заключению, что уступаем конкурентам больше абонентов, чем приобретаем. В такой ситуации для нас было выгоднее выйти, чем оставаться.

- Но теперь доля подключений к МТС в «Евросети» снизилась и вовсе до нуля. Разве это не означает, что вы уступаете конкурентам еще больше потенциальных абонентов?

- Наша рыночная доля стабильна и составляет 35% абонентской базы. При этом если доля наших продаж в крупной сети мобильной розницы сокращается за неполный год в разы с 40% до 10-15%, то это означает, что большинство покупателей, приходящих в «Евросеть» за тарифом МТС, или уходят оттуда ни с чем, или переориентируются продавцом на другого оператора.

Если мы перестаем принимать платежи через «Евросеть», это значит, что существенно меньше наших абонентов там начинает появляться вообще. Соответственно, и риск того, что наших абонентов переключат на другого оператора, ниже.

Точек приема платежей в России порядка 250 000, а магазинов у «Евросети» меньше 4000. Это не делает большой погоды для наших абонентов, и мы не видим ущерба из-за того, что в «Евросети» наши клиенты больше не платят за связь. Фактор «Евросети» важен, но не критичен.

- При этом доля МТС в подключениях новых абонентов с начала 2009 г. была ниже, чем у «Вымпелкома», купившего осенью прошлого года 49,9% «Евросети».

- Во-первых, сам рынок подключений 2009 г. достаточно сильно отличается от рынка 2007-2008 гг. Проникновение мобильной связи, причем реальное, а не по sim-картам, уже более 85%, так что новых абонентов на рынке практически не осталось. При этом рынок подключений 2009 г. по количеству проданных sim-карт больше, чем в 2008 г. Это прямо пропорционально снижает качество этих продаж. Поэтому погоня за цифрами подключений не всегда оправданна экономически: большая часть новых абонентов просто не окупает комиссию, которую операторы платят за них салонам. Мы смотрим не столько на цифры [подключений], сколько на качество.

Во-вторых, надо понимать, что «Евросеть» была [для «Вымпелкома»] достаточно дорогим приобретением. И тот, кто заплатил деньги за этот актив, естественно, должен был рассчитывать на какой-то выигрыш. Мы пошли по другому пути - взяли на себя меньшие риски, но получаем пока в краткосрочной перспективе и меньший выигрыш. Является ли это катастрофичным для нас? Ни в коей мере. Мы планируем в ближайшее время нейтрализовать это краткосрочное преимущество конкурента, развивая собственную розницу.

- С начала года МТС успела привлечь 300 млн евро у Газпромбанка, занять 15 млрд руб., выпустив облигации, и рефинансировать кредит в $630 млн. Это облегчает выплату долгов в 2009 г., а какой будет ситуация в ближайшую пару лет?

- Мы пересиндицировали кредит [на $630 млн] по очень хорошей цене - в общей сложности примерно под 7,7% годовых. Это случай беспрецедентный на российском рынке - нам удалось избежать залога. Если занимать сейчас на российском рынке доллары или евро, то, как правило, вы заплатите около 14%. И даже если покупать на рынке бонды МТС, то можно заработать порядка 11%. В итоге мы перенесли эту выплату на 2012 г. На отличных для нас условиях.

В этом году нам нужны деньги на инвестиции (они составят $1,5 млрд), на выплату дивидендов ($1,16 млрд). При этом мы считаем, что если можем позволить себе заплатить дивиденды, то должны это сделать: компания работает в том числе для того, чтобы давать акционерам [финансовый] возврат.

Ситуация с долговой нагрузкой нас не тревожит: чистый долг МТС сейчас составляет $3 млрд - это вполне комфортный уровень. Мы не ожидаем какого-то катастрофического сценария, при котором курс доллара уходит далеко за 50 руб. и происходит разрушение экономики. Пока этот сценарий не просматривается. А при всех других сценариях мы чувствуем себя вполне комфортно.

- Если катастрофа все-таки случится, перейдете на «условные единицы»?

- Это не обязательно поможет. Если платежеспособность клиентов резко падает, то, сколько цены ни повышай, люди не станут платить больше. Это приведет только к потере лояльности и негативу.

В самом худшем случае нам придется прекратить все инвестиции, сократить все затраты, какие только можно, включая маркетинговые, ужаться до нуля и перейти в режим выживания. В этом случае мы все равно обязательства исполняем.

- В конце прошлой недели МТС обратилась в Федеральную антимонопольную службу за разрешением на покупку до 100% акций «Комстар-ОТС». В какой стадии находится обсуждение этой сделки? И какую сумму МТС рассчитывает на нее потратить?

- Процесс запущен и идет. Мы создали комитет из независимых директоров при совете директоров МТС, который и будет принимать решение. Голосовать будут только независимые директора, поскольку АФК «Система» является в этой сделке заинтересованной стороной. Кроме того, мы наняли юридических и финансовых консультантов по этой сделке. Мы планируем проводить ее в полном соответствии с лучшей бизнес-практикой, с оглядкой прежде всего на американскую практику, поскольку почти 40% МТС торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Что касается цены, она будет определяться сначала банком (он предоставит fairness opinion) и затем должна быть подтверждена комитетом из независимых директоров. После этого цена будет предложена «Системе».

Цена является очень важным элементом сделки, и, пока она не будет согласована, нет гарантий, что эта сделка будет совершена. Ответов на вопрос о структуре сделки - какой пакет выкупается, участвуют ли в сделке миноритарии «Комстара» и т. д. - пока тоже нет.

- Какие выгоды может получить в результате сделки МТС?

- Наше желание купить этот актив строится на очень простых постулатах. Первое - мы убеждены, что рынок фиксированного широкополосного интернет-доступа в России еще не до конца освоен и будет активно развиваться в ближайшие два-три-четыре года. То есть рядом с нами существует рынок с большим потенциалом роста, и мы считаем, что с брендом МТС можем участвовать в росте этого рынка более эффективно, чем «Комстар» сам по себе. Просто потому, что бренд МТС уже известен по всей стране.

Второе - наши клиенты, особенно корпоративные, хотят получить конвергентные услуги. Например, когда клиент получает возможность разговаривать по мобильному телефону по так называемым коротким номерам, имея при этом, например, стоимость междугородного звонка на уровне обычного внутрисетевого. Имея собственную магистральную сеть фиксированной связи, мы можем почти полностью убрать междугородную компоненту.

И третье - экономия капвложений и затрат, в том числе операционных.

- Какого порядка суммы можно будет сэкономить?

- Если считать с обеих сторон - сотни миллионов долларов в год. Со стороны МТС в этой сделке точно есть бизнес-логика: это стратегический актив, который нужен для развития МТС. Плюс к этому сейчас очень правильное время для этого приобретения: наш cash-flow существенно не изменился, но благодаря кризису есть возможность приобрести актив по более дешевой цене.

- В конце марта у МТС оставалось около $970 млн наличности, при этом компании предстоит отдать акционерам $1,16 млрд в виде дивидендов. Значит, деньги на покупку «Комстара» придется привлекать?

- Да, будем привлекать. Поэтому решение о самой сделке будет приниматься только в увязке с решением о привлечении финансирования, хотя сделка будет финансироваться не на 100% за счет заимствований. Не забывайте о том, что мы продолжаем генерировать поток наличности - бизнес никуда не делся. А последние события с курсом позволяют нам генерировать больше долларовой наличности. Кроме того, соотношение долга к OIBDA у МТС достаточно комфортное, чтобы привлечь дополнительное финансирование. Поэтому проблем не вижу.

- В марте Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам тестировать в Москве диапазон 900/1800 МГц для оказания услуг 3G вне зданий. Насколько реально использовать эти частоты?

- В этом году мы де-факто запустим сеть только в метро и в некоторых зданиях. А к концу года, надеюсь, получим разрешение на запуск сети на поверхности. Что касается диапазона 900/1800 МГц - честно говоря, я не очень верю в возможность построить в нем полноценную 3G-сеть. Сейчас этот диапазон полностью занят голосом, и даже для голоса полоса не очень широкая. Если попытаться вместить в нее еще 3G и передачу данных, то непонятно, что будет с голосом. И второе - абонентских терминалов, которые поддерживают этот диапазон в режиме 3G, крайне мало.

Поэтому мы рассчитываем, что нам выделят уличные частоты в традиционном 3G-диапазоне 1,9-2,1 ГГц. Я думаю, что получить эти частоты реально, просто из-за ограничений, связанных с работой военных систем связи, сеть будет дороже.

- Это оправданно с точки зрения бизнеса?

- Конечно, раз клиенты этого хотят.

- «Вымпелком» и «Мегафон» признались, что с начала 2009 г. не закупили у Apple ни одного iPhone, так как еще не распродали первые партии. Как обстоят дела с продажей iPhone у МТС? Не было ли заключение столь объемных контрактов с Apple маркетинговой ошибкой российских операторов?

- Мы не сильно отличаемся в этом смысле от конкурентов. Конечно, огромное воздействие на продажи iPhone оказал кризис: все-таки в России это достаточно дорогой аппарат, с учетом НДС и ввозной пошлины. Как бы продавались iPhone, не будь кризиса, предсказать сложно. С точки зрения перспективности этого устройства, я считаю, оно очень перспективно, очень удобно и серьезной конкуренции у него пока нет.

- Но ведь вот-вот появится третья модель iPhone. Не возникнет ли внутренняя конкуренция между этой моделью и iPhone 3G, который вы продаете сейчас?

- Когда появится третий iPhone, я надеюсь, мы будем продавать и его.

vedomosti.ru

Первые разговоры о возможном повышении цен на сотовую связь либо о переводе тарифов в «условные единицы» начались в начале 2009 г., после резкой девальвации российской валюты. Над сотовыми операторами нависла угроза снижения выручки (в переводе на доллары, в которых отчитываются МТС и «Вымпелком»). Ведь доходы они получают в основном в рублях, а занимали на развитие преимущественно в валюте.

Первые ласточки

Вдобавок компании столкнулись с желанием корпоративных и частных абонентов снизить расходы на связь. В частности, МТС, уже успевшая отчитаться за первый кризисный период - IV квартал 2008 г., отметила сознательное стремление частных пользователей оптимизировать расходы на сотовую связь: люди стали переходить на более «легкие» тарифы. Отчасти из-за этого средняя цена минуты разговора в сети МТС снизилась в IV квартале на 9,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - с 1,32 до 1,18 руб.

С точки зрения долгов операторы в неодинаковом положении. Осенью 2008 г. больше всего долгов было у «Вымпелкома» - $8,7 млрд, из которых $1,8 млрд компания должна погасить в 2009 г. Причем 84% задолженности было номинировано в дорожающей валюте. У МТС на конец сентября 2008 г. было $3,2 млрд долгов, а за IV квартал они выросли до $4,1 млрд. Структура долга осталась неизменной - порядка 80% в валюте. Меньше остальных долгов у «Мегафона» - $1,56 млрд на 30 сентября 2008 г.

Несмотря на это, первым в начале февраля о повышении цен объявил именно «Мегафон»: он в среднем на 25% увеличил тарифы на международный роуминг. Вслед за ним схожее решение принял «Вымпелком». Чуть иначе поступила МТС: в части стран она, как и конкуренты, повысила цены на звонки, но на ряде популярных туристических направлений, наоборот, снизила тарифы (на 10-60%). Для повышения тарифов операторы нашли вполне логичный аргумент: расчеты с зарубежными компаниями за роуминг своих абонентов они производят в валюте.

В начале этого года аналитики инвестбанков практически хором советовали сотовым компаниям переводить тарифы из дешевеющего рубля в у. е. Но операторы пока воздерживаются от таких действий. Хотя представители всех крупных сотовых компаний признаются, что изучают возможность замены рублевых тарифов на валютные, но добавляют: воспользуются они этой возможностью только в самом крайнем случае.

Самый смелый

В конце февраля «Вымпелком» увеличил стоимость местных и междугородных вызовов в целом ряде тарифных планов во всех регионах присутствия. В частности, в Москве на 0,5 руб. до 3,25 руб. выросла цена первой минуты разговора в «Монстре общения» - популярном тарифном плане, адресованном многоговорящим абонентам. Пользователи prepaid-тарифа «Область 2.0», находясь в Подмосковье, теперь платят за первую минуту разговора 4 руб. вместо прежних 3 руб. Подорожала местная связь и в некоторых архивных тарифах, таких как «Удивительные вещи 08» и «Простые вещи». Позже были повышены цены на пересылку sms-сообщений (+5-13%), подключение мелодии вместо гудка (ringbacktone; +56-57%), антиопределитель номера (+21-29%), а также введена абонплата за один «любимый номер» (1 руб. в день или 30 руб. в месяц - для кредитных тарифов) и повышена плата за три (+32%) и пять (+10%) «любимых номеров».

«Вымпелком» объяснил корректировки желанием стимулировать абонентов подключаться к запущенному с февраля тарифному плану «Твои правила» и другим новинкам. Цены пересматривают все операторы, это нормально, отмечает представитель «Вымпелкома» Светлана Анурова.

Маркетологи «Вымпелкома» ошиблись, объявив обо всех изменениях сразу, считает аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов. Но они честно рассказали, честно «получили по голове» и теперь ждут развития ситуации, констатирует он.

В самом деле, реакция не замедлила себя ждать. В марте министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев предупредил, что министерство вместе с антимонопольными органами внимательно следит за ситуацией, а вице-премьер Сергей Иванов как «пользователь мобильной связи» выразил надежду на то, что сотовые операторы в условиях кризиса пойдут на снижение тарифов.

Самый хитрый

Иную тактику избрала МТС. Она заявила, что будет корректировать тарифы, но обещала проводить изменения дифференцированно: повышение по одним направлениям будет сопровождаться снижением по другим. По сути, МТС добилась того же результата, что и «Вымпелком», хотя она не делала «пакетного» изменения тарифов, а выкладывала все сообщения об их пересмотре по отдельным новостям, полагает Потресов.

Например, внутрисетевой роуминг у МТС подорожал в 1,5-2 раза, подсчитал аналитик. Раньше особенность внутрисетевого роуминга МТС заключалась в дешевых звонках внутри сети и очень дорогих - абонентам других операторов. Клиенты привыкли и старались звонить в роуминге только «своим», рассказывает Потресов. Теперь «штраф» за звонки чужим абонентам отменили, но звонки внутри сети подорожали.

МТС ввела единую цену звонков из роуминга на любые номера «домашнего» региона и все телефоны в сети МТС - 8,9 руб. за минуту; в результате для некоторых абонентов стоимость таких разговоров с другими пользователями МТС выросла, а для других - снизилась в зависимости от того, на какой тариф они подписаны, парирует пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. Вырастут расходы у тех, кто подписан на тарифы, стимулирующие внутрисетевое общение в «домашнем» регионе. Зато стоимость исходящих звонков на сети конкурентов сократилась на 6-70%, говорит Осадчая, а отправить sms в роуминге стало почти вдвое дешевле. Она обращает внимание на то, что МТС сохранила услуги, которые позволяют звонить в роуминге по цене «домашнего» региона как на телефоны этого оператора, так и на номера конкурентов.

МТС нашла способ увеличить поступления от абонентов, формально не повышая тарифы. Например, изменив тарификацию на архивных тарифах с «посекундной с 61-й секунды» на «поминутную». Это, по расчетам Потресова, увеличит затраты на разговоры для подписчиков этих тарифов на 20-25%.

Для абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, не будучи подписчиком специального тарифного плана («МТС коннект», «Онлайнер» или корпоративные тарифные планы), МТС приготовила неприятный сюрприз, изменив интервал округления интернет-сессии с 1 Кб до 100 Кб. Современные смартфоны, объясняет Потресов, прерывают сессию, как только закончена команда, так что работа с интернетом для абонента превращается в серию коротких сессий. Поэтому теперь, хотя сам тариф не вырос, активные мобильные интернет-пользователи будут тратить вдвое больше, считает он. Хотя пользователей специальных интернет-тарифов «МТС коннект» и «Онлайнер» изменения не коснулись, указывает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Изменения затронули «непрофильные» тарифы, т. е. тех абонентов, которые иногда заходят в интернет через мобильный телефон, соглашается Осадчая. Для подписчиков интернет-тарифов интервал остался прежним - 1 Кб. По ее словам, новые условия соответствуют рыночным. У «Мегафона» интервал тарификации также равняется 100 Кб, соглашается пресс-секретарь этой компании Татьяна Зверева, но для тех, кто предпочитает округление по 1 Кб и льготную тарификацию, в Москве, например, есть тарифные планы с предоплаченным интернет-трафиком (15 Мб или 100 Мб), где льготы действуют и после исчерпания лимита. У «Вымпелкома» в зависимости от региона и тарифного плана интервал округления GPRS-трафика составляет от 50 до 100 Кб, рассказывает его пресс-секретарь Екатерина Осадчая, а на специальных интернет-тарифах - 1 Кб.

МТС старается сделать так, чтобы тарифы не повышались, но платить абоненты стали больше, резюмирует Потресов. Это обычная маркетинговая деятельность, не соглашается Ирина Осадчая. По ее словам, МТС старается стимулировать пользование, снижая тарифы на наиболее популярных направлениях, и компенсирует издержки по бизнес-направлениям, не востребованным в массовом сегменте.

Самый щедрый

Из трех крупнейших сотовых операторов всерьез не повышал цены только «Мегафон», причем его представители постоянно утверждают: в ближайшем будущем он и не планирует увеличивать цены. В самом деле, пока пересмотр цен на услуги «Мегафона» ограничился февральским подорожанием международного роуминга. Более того, оператор запустил в Москве проект «Просто для общения», который сам он называет «виртуальным оператором», а конкуренты и аналитики склонны рассматривать как новый тарифный план. Единственный пока тариф в рамках этого проекта предусматривает неограниченное общение с другими его подписчиками по 0,05 руб. за минуту разговора и за отправку sms. На внешние номера (в том числе и самого «Мегафона») звонок стоит 2,5 руб. за минуту, а sms - 2 руб. При этом набор допуслуг крайне ограничен и не включает, в частности, услуги передачи данных.

По мнению Потресова, «Мегафон» рассчитывает использовать свое сильное финансовое положение, чтобы укрепить абонентскую базу. Правда, согласно условиям тарифа цены действуют до конца июня, а потом могут быть изменены, предупреждает Савватин.

Читайте между строк

Какие изменения в тарифах планируют операторы в ближайшем будущем?

«Вымпелком» будет предоставлять абонентам дополнительные возможности сэкономить за счет подключения дополнительных скидок на разные виды звонков, обещает Анурова. Такие скидки уже предусматривает тариф «Твои правила»: его подписчики могут подключать скидки (43,5-76% к базовой стоимости минуты) на внутрисетевые вызовы, междугородные звонки или на звонки абонентам других операторов. Но за каждую подключенную скидку придется доплачивать по 2 руб. в день.

МТС обещает следовать нынешнему подходу к изменению тарифов: повышение цен на одни услуги или направления будет уравновешиваться удешевлением других. Кроме того, абоненты МТС могут сэкономить 15% расходов на связь при помощи программы «Прогрессивный годовой контракт»; условие - непрерывное обслуживание в МТС в течение года на одном из нескольких тарифных планов, говорит Ирина Осадчая. Абоненты, желающие сэкономить, могут подключиться также к тарифам «А-мобайл» (15 минут бесплатного общения с другими его подписчиками в день) или «Суперноль» (с большим количеством бесплатных минут разговора с абонентами МТС), советует она.

«Мегафон» повышать тарифы не хочет, говорил в феврале его гендиректор Сергей Солдатенков. А Зверева напоминает о его последних предложениях: в Москве появился тариф «Просто», в Петербурге - prepaid-тариф «Сказка» с ценой минуты местного звонка и sms в 1 руб. и по всей стране - тарифный план «Твое время» для многоговорящих абонентов: после пяти минут исходящих вызовов стоимость на все местные и мобильные звонки снижается в 10 раз.

Резких движений операторы делать не будут, считает Потресов. Повышение цен будет плавным, расходы абонентов увеличатся, но при этом мало кто поймет, за что же он, собственно, заплатил. Операторы начинают балансировать на грани фола, говорит он, приводя в пример акции, когда оператор без запроса абонента на несколько дней бесплатно подключает ему услугу замены гудка мелодией, а когда бесплатный период кончается, начинает взимать с абонента плату, если тот не успел или не сумел отключиться от этой услуги. В новых условиях операторы будут пытаться получать доход такими путями, какими раньше стеснялись, поэтому абонентам нужно внимательно следить за новостями операторов, читать мелкий шрифт, советует он.

Более внимательно следить за сайтами операторов советует и Савватин. Зачастую операторы не делают sms-рассылок об изменении тарификации, а сообщают об изменении тарифов на сайте - где-нибудь в середине новостной ленты, сетует он.

Наиболее простой способ экономить в этих условиях - комбинирование нескольких тарифных планов, считает Савватин, напоминая, что специально для этого существуют телефоны с гнездами для двух sim-карт.

http://www.vedomosti.ru/

Четвертый квартал был кризисным, и мы почувствовали это влияние на себе«, - признался президент МТС Михаил Шамолин, представляя итоги IV квартала и всего 2008 года. Прежде всего расходы на мобильную связь сокращают высокодоходные корпоративные клиенты, сказал Шамолин, не уточнив насколько. Частный абонент, по его словам, очень редко осознанно решает ограничить расходы на мобильную связь, а корпоративные клиенты «делают это быстро, эффективно и в приказном порядке».

Наблюдения Шамолина подтверждаются свидетельствами некоторых компаний-клиентов. Например, ТГК-1 в декабре сократила расходы на мобильную связь на 18% по сравнению с ноябрем, урезав лимиты разговоров по служебному телефону всем сотрудникам, рассказал представитель компании. Теперь сотрудники ТГК-1 стараются больше общаться по фиксированному телефону. Сотрудник крупного информагентства еще в прошлом году был вынужден сменить оператора, так как его компания полностью перестала покрывать расходы на мобильную связь.

«Вымпелком» в конце 2008 г. заметил снижение трафика, генерируемого медиакомпаниями, признает его вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Андрей Патока. Отчасти сокращение трафика спровоцировало закрытие компаний - издательств и медиахолдингов, добавляет он. В целом в корпоративном сегменте пока «ничего драматичного» не происходит, подчеркивает Патока. Пользователи из госсектора, транспортных предприятий и предприятий тяжелой промышленности стали говорить по телефону даже чуть больше; часть банков сокращают затраты на связь, но у некоторых трафик растет. А в ритейле, легкой промышленности, нефтегазовом секторе и металлургии «все проходит без каких-либо ярких колебаний», утверждает Патока.

По данным исследования Avanta Personnel (проводилось в конце декабря 2008 г., опрошено 70 предприятий), компенсации расходов сотрудников на мобильную связь сокращают 19% компаний. До начала кризиса такие компенсации предоставляли работникам девять из 10 компаний. В этих условиях главное - поддерживать отношения с клиентами, удержать их, комментирует Шамолин. «Вымпелком», как и МТС, старается удержать клиентов и разрабатывает специальные тарифные планы и акции, призванные оптимизировать их расходы на связь и помочь контролировать их, добавляет Патока.

Представители «Мегафона» не комментируют, как кризис сказывается на поведении его корпоративных абонентов. Но московская «дочка» компании - «Соник дуо» пока не испытывает с ними проблем, говорил недавно «Ведомостям» советник ее гендиректора Роман Проколов. Правда, доля «Мегафона» на корпоративном рынке исторически ниже, чем, например, у МТС. Бывший исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Жан-Пьер Вандромм в начале года признавался «Эксперту»: у МТС таких клиентов «примерно столько же, сколько у нас и “Мегафона”, вместе взятых».

Клиенты стали меньше тратить на самые дорогие услуги - роуминг, междугородную и международную связь, добавляет Шамолин. Причем стимулировать трафик на этих направлениях невозможно, так как он напрямую привязан к деловой активности, сетует он. «Вымпелком» и «Мегафон» были вынуждены повысить тарифы на международный роуминг, так как из-за падения курса рубля по отношению к основным валютам - доллару и евро - стали предоставлять эту услугу себе в убыток. МТС повысила роуминговые тарифы лишь на бизнес-направлениях, а на популярных среди туристов, наоборот, понизила.

Необходимая услуга

Абоненты массового сегмента, по данным МТС, в IV квартале 2008 г. оказались подвержены влиянию кризиса меньше. Они не прекращают пользоваться связью, хотя переходят с более дорогих тарифных планов на более дешевые, рассказал Шамолин. Относительно новым «кризисным» поведением может стать более внимательное отношение абонентов к уровню цен на используемом тарифе и попытки найти оптимальное по соотношению цены и качества предложение как у своего оператора, так и в целом на рынке, соглашается гендиректор «Вымпелкома» Александр Изосимов.

Исследование группы «Комкон» показало, что население все же стало экономить на сотовой связи. В декабре 2008 г. 20% опрошенных россиян признались, что стали тратить меньше, а в январе - 16%. В IV квартале средние траты абонента на сотовую связь сократились по сравнению с предыдущим кварталом на 7% до 423 руб. в месяц. Ежемесячный счет абонента МТС в рублях также упал в октябре - декабре на 8% по сравнению с III кварталом.

Но меньше разговаривать абоненты не стали - по крайней мере у МТС. Средняя продолжительность их разговоров в месяц увеличилась с 213 минут в III квартале 2008 г. до 218 минут в IV квартале. «Вымпелком» и «Мегафон» еще не отчитались за IV квартал.

Пользователи вряд ли откажутся от общения или драматически сократят его объем, уверен Изосимов. Пока ситуация на рынке подтверждает тезис о том, что услуги связи уже перешли для населения России в разряд базовых и необходимых, считает он.

Отток или лояльность

Изосимов полагает, что экономия на сотовой связи может усилить миграцию части абонентов, особенно чувствительных к цене, между сотовыми сетями и в результате повысить уровень оттока у операторов. Если сам оператор помогает экономить своему абоненту, то это ведет, наоборот, к сокращению оттока и повышению лояльности клиентов, возражает Шамолин. Например, абоненты МТС стали чаще переходить на тарифы с низкой стоимостью внутрисетевых звонков и, как следствие, больше разговаривать с другими подписчиками на услуги этого оператора. Отток абонентов МТС в России сократился в IV квартале до 6,4% с 9,1% кварталом ранее. Правда, в IV квартале 2007 г. его уровень был еще ниже - 5,1%.

Несмотря на кризис, абоненты активно пользуются дополнительными услугами. В IV квартале 2008 г. общая российская выручка МТС упала на 4% (по сравнению с III кварталом), но доходы от допуслуг - в основном связанных с передачей данных и контентом - выросли почти на 5% до 8,18 млрд руб. Доля дополнительных услуг в среднем ежемесячном счете на абонента (ARPU) достигла в последнем квартале года 17% (в III квартале - 15%). «Это говорит о том, что проникновение дополнительных услуг в нашей абонентской базе стремительно растет <…> и этот тренд продолжится, несмотря на сокращающиеся доходы населения», - уверен Шамолин.

В конце декабря министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев подписал приказ, открывающий возможность для работы в России полноценных виртуальных операторов (Mobile Virtual Network Operators, MVNO). Теперь предоставлять услуги мобильной связи сможет даже компания, не имеющая собственных частот, если договорится об их использовании с уже существующим оператором.

Необходимость этих поправок в законодательство российские чиновники обсуждали около четырех лет. С тех пор проекты MVNO в странах Европы и США успели пережить периоды расцвета и разочарования.

Виртуальный бум

Рождением MVNO принято считать 1999 год, когда в Великобритании появился первый успешный виртуальный оператор Virgin Mobile. Сегодня в разных странах мира с большим или меньшим успехом работает более 360 MVNO и сервис-провайдеров, отличающихся от MVNO отсутствием лицензий и собственной инфраструктуры (данные каталога The MVNO Directory, выпускаемого Blycroft Publishing).

Такими сервис-провайдерами - по существу, перепродавцами услуг «настоящих» сотовых компаний - являлись и все образовавшиеся до сих пор виртуальные операторы в России. Сейчас в коммерческой стадии находится шесть таких проектов. Больше всего их на московской сети «Мегафона»: она сотрудничает с Matrix Telecom, «Кантриком» (в Петербурге эта компания продает услуги «Вымпелкома»), «Центральным телеграфом», а с середины марта сам же «Мегафон-Москва» открыл альтернативный проект под брендом «Просто». Кроме того, с конца 2008 г. в Московском регионе действует проект «А-мобайл»: сеть гипермаркетов Auchan продает одноименный тарифный план от МТС. А на поволжской сети СМАРТС уже несколько лет действует проект «Евросети».

В мире бум MVNO пришелся на 2005-2006 гг. и отчасти напоминал увлечение «доткомами» на рубеже XX и XXI вв. Как правило, виртуальные сети ориентировались на специфические рыночные ниши. Например, американская Amp’d делала ставку на молодежь - она пыталась привлечь 3G-абонентов возможностью скачивать видеоконтент и смотреть потоковое мобильное ТВ. Некоторые операторы увидели нишу в предоставлении дешевого международного роуминга - в частности, стартовавшая в 2006 г. Sim2Travel. Другие компании ориентировались на бизнес-сегмент, предлагая интегрированные сервисы на базе фиксированной и мобильной телефонии, - к примеру, Gamma Telecom в Великобритании или Debitel в Европе.

Широкое распространение получили MVNO-дискаунтеры, вроде той же Virgin Mobile, предоставляющей услуги по принципу no frills («без излишеств»). Подписчикам таких операторов не были доступны практически никакие услуги, кроме голосовой связи.

За бумом пришло разочарование. В США разорилась Amp’d, прекратила работу Mobile ESPN, сошла с дистанции Movida, ориентировавшаяся на испаноговорящее население. В Великобритании прекратил существование студенческий дискаунтер Dot Mobile. Правда, успешность виртуальных операторов, а также той или иной модели MVNO во многом зависит от состояния конкретного рынка. В таких странах, как Дания, доля абонентов MVNO достигает 25% (данные NERA Economic Consulting).

Без партнера никуда

Аналитики Pyramid Research связывают будущее виртуальных операторов с развитием MVNE (mobile virtual network enablers) - компаний, предоставляющих техническую платформу для работы MVNO. Существование MVNO в его изначальном варианте - как некрупного участника рынка, обслуживающего нишевые сегменты, - тесно связано с возможностью всецело передать непрофильные функции на аутсорсинг MVNE или мобильному оператору, пишут аналитики. Именно по такой схеме работают виртуальные проекты в Бельгии и Швеции, говорится в отчете Pyramid Research. Наличие договора с MVNE сокращает порог первоначальных инвестиций, а также ряд последующих издержек. Хотя в конечном счете рентабельность MVNO все равно невысокая, признают аналитики Pyramid Research.

Модель работы виртуального оператора в паре с MVNE может прижиться в России, считает Михаил Сусов, бывший вице-президент МТС, основатель голландского виртуального оператора Effortel, а ныне директор по маркетингу X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»). MVNE будет предоставлять техническую платформу мелким нишевым операторам, а те станут его агентами; именно так сегодня работают в России все так называемые виртуальные проекты, объясняет Сусов. Такая модель позволит становиться сотовыми операторами неспециалистам в области сотовой связи.

Российский сотовый рынок вполне зрелый, а когда уровень проникновения сотовой связи стабилизируется, на рынке появляется потребность в нишевых предложениях, считает Сусов. Первой составляющей успеха MVNO он называет сильный бренд с лояльной клиентской базой. Когда такой бренд выпускает новый продукт - сотовую связь, - его аудитория, доверяя бренду, начинает им пользоваться. Другая составляющая успеха, по мнению Сусова, - развитая сеть дистрибуции, поэтому успеха в MVNO могут добиться крупные ритейлеры: сети магазинов, банки, страховые компании. Им не нужно нести дополнительные затраты на продвижение бренда и на дистрибуцию, как сотовым операторам. У самой X5 Retail Group, по словам Сусова, тоже есть планы заняться продажей сотовой связи.

Auchan, занявшийся продажей контрактов «А-мобайл» (совместный проект с МТС) еще в декабре, делает успехи, говорит пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. Количество подключений превышает ожидания в два раза: в среднем за месяц к тарифу подключается порядка 10 000 абонентов.

Есть ли шанс?

Аналитик iKS-Consulting Антон Ворыхалов менее оптимистичен. Модель MVNO на Западе развилась благодаря падению спроса на сотовую связь и высвобождению у операторов свободных частот и номеров из-за кризиса «доткомов», считает он. А в России сотовая связь развивалась по другому сценарию: предложение не успевало за спросом, мощностей сети часто не хватало для обслуживания абонентов. Теперь же в условиях кризиса операторы озаботились возвратом инвестиций: они повышают цены и появление новых операторов-дискаунтеров им совершенно не на руку, заключает Ворыхалов.

Однако запущенный на базе московского «Мегафона» проект «Просто» как раз дискаунтер: минута разговора и отправка одного sms-сообщения стоит всего 0,05 руб. (правда, только если общение происходит с другим подписчиком этого же проекта). Для сравнения: средняя стоимость минуты общения у МТС в России составила в IV квартале 2008 г. 1,18 руб.

Кризис может дать шанс MVNO-дискаунтерам, уверен Сусов. С новыми абонентами операторам работать невыгодно, ведь рентабельность «перебежчиков» от оператора к оператору в поисках дешевой связи отрицательная, и, если появляется игрок, который оптом закупает у оператора трафик, это выгодно для всех сторон.

А президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский связывает основные надежды модели MVNO в России со строительством сетей третьего и четвертого поколения.

http://www.vedomosti.ru/